Сцена должна быть как возможно более глубокой. Ha заднем плане — широкий зелёный холм. За холмом — гладкий, матовый, синий, достаточно глубокого тона занавес. Вскоре начинается музыка, вначале в высокой тональности, непосредственно и быстро переходящей в более низкую. В то же самое время задник становится тёмно-синим (одновременно с музыкой) и получает широкое чёрное обрамление. Из-за сцены доносится пение без слов («А-е-у-о-е-у-о-а-и-о-а-е-о-а-е-и»), звучащее бесстрастно, деревянно и механически. По окончании пения всеобщая пауза — никакого движения, никакого звука. Затем темнота.
Позже эта же самая сцена освещается. Справа налево выходят пять возможно большего роста великанов (это как парение непосредственно над землёй). Они остаются в глубине один за другим — кто подняв, кто низко опустив плечи. Их удивительные жёлтые лица едва различимы. Они очень медленно поворачивают друг к другу головы и производят простые движения руками. Музыка приобретает определённость.
Вскоре раздается пение без слов великанов (пианиссимо), и они очень медленно приближаются к рампе. Слева направо быстро пролетает неопределённых очертаний красное существо, несколько напоминающее птицу, с большой головой, отдалённо похожей на человеческую. Великаны продолжают петь всё тише. Одновременно они утрачивают и чёткость очертаний.
На заднем плане медленно вырастает холм, становящийся всё светлее. Небо становится совершенно чёрным. Из-за сцены доносится всё тот же деревянный хор. Пения великанов больше не слышно. Авансцена становится всё синее и всё более непросматриваемой. Ансамбль борется с хором и побеждает его. Плотный синий туман делает всю сцену непросматриваемой.
The scene should be as deep as possible. Ha background - a green hill. Over the hill - a smooth, matte, blue, deep enough tone curtain. Soon the music starts, first in a high pitched, directly and quickly passing into lower. At the same time, the backdrop becomes a dark-blue (at the same time with the music), and receives a wide black frame. Because the scene is heard singing without words ( "A-e-y-o-f-in-a-a-and-on-and-s-about-to-e-i"), sounding dispassionate, wood and mechanical . After singing a general pause - no movement, no sound. Then darkness.
Later, this same scene is illuminated. Right to Left out of five of the greatest possible growth of the giants (it's hovering just above the ground). They remain in the depths of one another - who lifted up, who bowed shoulders. Their amazing yellow face barely discernible. They slowly turned their heads to one another and produce a simple hand movements. Music becomes certainty.
Soon the sounds singing without words giants (pianissimo), and they are very slowly approaching the ramp. From left to right quickly flies uncertain outlines red creature, somewhat resembling a bird with a large head, vaguely like a human. Giants continue to sing everything softly. At the same time, they lose their shape and sharpness.
In the background, the hill grows slowly becoming everything brighter. The sky is completely black. Because the scene is heard all the same wooden choir. Singing giants are no longer heard. Proscenium is becoming more and more blue and neprosmatrivaemye. Ensemble choir fights and defeats him. Thick blue fog makes the whole scene neprosmatrivaemye.
